在实践中我们得知，大多数银行在对理财经理的基金营销培训中，往往只关注业绩出发的教会大家“如何卖基金”，但是在很多前期问题，例如“为什么客户要买基金”，以及更重要的售后问题，如“基金亏损该怎么样处理”等关键环节，并没有给予相关的学习或指导，导致学员卖完基金之后，如果出现市场波动，不知道怎么来应对，产生对于权益类基金的营销抵触，宁愿将客户资金配置于安全的银行理财产品上，基金营销业务无法得到突破。所以，夯实基金营销各个阶段的专业知识，并能够运用于实际，成为了零售部门寻求基金业绩突破的关键一环。
1.本次课程，先为学员解决基金营销的“后顾之忧”，借由基金亏损这一理财经理最不愿意面对的问题出发，带领学员学会一套全新的基金健诊方法论，同时基于这套方法，学会利用亏损基金的分析，实现基金、保险、理财等全方位营销的逻辑闭环
2.课程将带领学员重新理解大类资产配置的理念，在为什么要为客户做基金配置、如何量化各大类资产的配置比例、如何挑选优质基金、如何管理基金定投等方面，全面梳理各类知识点
3.课程将以行内现有主推基金为实际案例，引导学员完成从资产配置到产品配置再到落地营销的全流程学习，讲所学知识点与实际工作相结合
4.课程内容中设计了基金营销、定投管理过程中的难点分析环节，帮助学员在面对类似问题或同类客户需求时，从容应对
课程对象：分支行分管零售业务行长，零售部门总经理，财富顾问和客户经理，产品经理
授课方式：讲师讲述、行动学习、案例精举、情境演练、小组讨论、视频与FLASH呈现、团队游戏
5)定投的止盈线)到达止盈线)不同投资目标下，定投卖出的资金应该如何安排
2.如何通过基金健诊，实现理财+保障的全方位营销3.如何通过基金定投，为客户创建“理财规划”思维
2.学员根据案例背景，以及课程所学，对客户进行基金健诊及资产配置核查，并讨论整理面谈思路和线.以小组为单位，进行角色演练练习，需包括以下要点1)亏损基金怎么样应对、安抚
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